家計簿診断とライフプランニングのプロ
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お金

ファイナンシャルプランナー

山下 幸子

対応地域

兵庫県

保険、貯蓄、投資、不動産の知識と経験を、主婦目線で発揮

家計簿診断による「家計の見える化」から始まり住宅購入、教育、老後の蓄えといった人生の3大イベントにかかるお金の不安を解決。ライフプランニング、資産運用などのアドバイスで、相談者の夢をかなえます。

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保険、貯蓄、投資、不動産の知識と経験を、主婦目線で発揮

家計簿診断による「家計の見える化」から始まり住宅購入、教育、老後の蓄えといった人生の3大イベントにかかるお金の不安を解決。ライフプランニング、資産運用などのアドバイスで、相談者の夢をかなえます。

経歴

大阪府池田市生まれ。同志社女子大学卒業後アパレル会社に就職、宝飾品の接客サービスに従事。宅建の資格取得後不動産会社に転職し、マンション・投資用物件など不動産の販売に携わる。結婚後、夫の転勤により仕事を退職し専業主婦に。出産後、自らの家計を考えるうちに大失敗し、お金の勉強を始める。ファイナンシャルプランナーの上級資格 CFPを取得し、独立系FP事務所 山下FP企画 を設立

実績

〈講演実績〉
豊中市市役所 … 市民セミナー 賢い住宅ローンの選び方
大阪地方裁判所 … 女性のためのライフプランセミナー
日本税関労働組合…公務員のためのライフプランセミナー
住宅金融支援機構…ライフプランを考えた安心の資金計画・ローン選び
紀陽銀行…後悔しない住まい選びのために
大分市役所男女共同参画・日本FP協会…教育資金・住宅資金・老後資金の大切なお話
神戸市・「人・家・街安全支援機構」…後悔しないための住宅購入術
神戸新聞…すまい取得支援セミナー 後悔しないための住宅購入術
住友不動産…失敗しないためのマイホームセミナー
大和ハウス工業(株)…女性のためのマイホーム実現セミナー
積水ハウス … FPが語る!住宅購入計画の極意
大京 … 働く女性のためのワンランクアップ住まい購入術、
ブライダル&住宅購入セミナー、今すぐできる家計の貯蓄講座
エジソン生命 … 賢い生命保険の選び方
ヒューマン … 厚生労働省認定 金融スペシャリスト養成講座 講師
プロFPJapan … FPのための実践セミナー講師(資産運用・生命保険)
ユーキャン … 厚生労働省委託訓練「金融スペシャリスト養成講座」講師
ビジネス教育出版社 … FP継続研修セミナー講師
SBI証券 … ライフプランから考えるマイホーム購入成功の秘訣
京阪電鉄・京阪不動産 … 50歳から考える!老後の資産運用
東急リゾート … 沖縄リゾート・コンドミニアム活用術
阪急不動産 … これからのライフプランセミナー
日本エスリード … 後悔しない住まい選びのために
オリックス不動産…夢を実現!マイホーム購入
投資運用会社…投資信託・資産運用セミナー委託講師(顧客向けセミナー講師)

〈インターネット・マスコミ・取材実績〉
All About Profile:住宅・保険の専門家として活動中
マンションってどうよ:住宅ローン四天王としてコラム執筆
講演依頼.COM:講師
読売新聞:「後悔のない住まい選びのために」「身の丈に合った資金計画を」「『繰り上げ返済』賢く使おう」
HOME PLAZA:「30代の住宅購入3つの必然」「予算そのままで購入可能額を 500万円アップさせる方法」
オウチーノ:「家を売るにつよくなる よくあるQ&A 20選」
季刊ダイヤモンド・マネー:「保険の銀行窓販」
毎日新聞 くらしナビ 家、人生のリスクを考えて
プラスルミノ 大人のマネーレッスン 女性のための保険の選び方
プラスルミノ 結婚にかかるお金 節約のポイントは
小林製薬株式会社 大幅節約を目指すなら「生命保険の見直し編」
ファイナンシャルアドバイザー 女性FPコラム
FPジャーナル 団塊ジュニアのライフプランニング/ FPが送る子育て世代へのエール
読売新聞 シニアの住まい相談室
週刊ダイヤモンド別冊 新築・マンション・戸建て購入最新ガイド

  • 名前
  • 山下 幸子 (ヤマシタユキコ)
  • 会社名
  • 独立系FP事務所 山下FP企画
  • 事業内容
  • 世界二十四カ国で導入されている上級ファイナンシャルプランナー資格CFPを取得
    個人を対象にした個別相談(保険の見直し、資産運用、住宅ローン見直しなど)
    雑誌・インターネット・セミナーなどでもお得な情報を発信
    特にライフプラン(住宅・教育・老後)セミナー、女性のためのマネーセミナーなど、セミナー講師としても活動
  • 取扱分野
  • 保険の見直し
    教育資金
    住宅ローン
    資産運用・401K(確定拠出年金)
    家計管理(家計ダイエット)
  • 住所
  • 〒662-0952

    兵庫県西宮市中浜町3-10-203

  • 電話番号
  • 0798-36-4877
  • 営業時間
  • 9:00~18:00(ご相談・要予約)土日祝対応
  • 定休日
  • なし
  • 特徴
  • 不動産業界での経験を生かしたマイホーム購入の実践的なアドバイス(資金計画~住宅ローン選びまで)や家計の見直し(住宅ローン・保険)で健全な家計、貯蓄が増える家計となるアドバイスだけでなく、実行支援までサポート
    また子育てママ、妊婦を対象にした無料・訪問サービスも行なっている。(※地域限定)
    雑誌・インターネット・セミナーなどのメディアを通じ「書いて・しゃべれて・話がわかりやすい」実務家ファイナンシャルプランナー。1児の母・主婦でもあり女性目線で具体的な事例をあげてのわかりやすいセミナーが好評
  • アクセス
  • 阪神香櫨園(こうろえん)より徒歩6分※事務所近くコインパーキング有り
  • ホームページ
  • http://www.yy-hoken.com/
  • メディア
  • マイベストプロ神戸